ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / 17 ta’ Lulju, 2026 /Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) (il-"Kumpanija"), mexxej globali fis-sistemi tal-laser għal applikazzjonijiet industrijali u tad-difiża, illum ħabbret id-dħul fi ftehimiet definittivi għall-eżerċizzju immedjat ta 'ċerti warrants pendenti biex jinxtraw sa total ta' 2,528,572 sehem ta 'ishma komuni tal-Kumpanija oriġinarjament maħruġa f'April 2026,09 bi prezz ta' eżerċizzju ta '$ 2026,09. L-ishma tal-ishma komuni li jinħarġu mal-eżerċizzju tal-warrants huma rreġistrati skont dikjarazzjoni ta' reġistrazzjoni effettiva fuq il-Formola S-1 (Nru. 333-297400). Il-qligħ gross lill-Kumpanija mill-eżerċizzju tal-warrants huwa mistenni li jkun ta 'madwar $ 2.5 miljun, qabel ma jitnaqqsu t-tariffi tal-aġent ta' tqegħid u l-ispejjeż tal-offerta stmati.
HC Wainwright & Co qed jaġixxi bħala l-aġent ta 'tqegħid esklussiv għall-offerta.
Bi konsiderazzjoni għall-eżerċizzju immedjat tal-warrants għall-flus kontanti, il-Kumpanija se toħroġ warrants ġodda mhux reġistrati Serje A-7 biex tixtri sa 800,000 sehem ta 'ishma komuni u warrants ġodda mhux reġistrati Serje A-8 biex tixtri sa 4,257,144 sehem ta' azzjoni komuni. Il-warrants il-ġodda se jkollhom prezz ta' eżerċizzju ta' $0.975 għal kull sehem u se jkunu eżerċitabbli immedjatament mal-ħruġ. Il-warrants ġodda tas-Serje A-7 jiskadu ħames snin wara d-data effettiva tad-Dikjarazzjoni tar-Reġistrazzjoni tal-Bejgħ mill-ġdid (kif definit hawn taħt) u l-warrants il-ġodda tas-Serje A-8 se jiskadu erbgħa u għoxrin xahar wara d-data effettiva tad-Dikjarazzjoni tar-Reġistrazzjoni tal-Bejgħ mill-ġdid.
L-offerta hija mistennija li tagħlaq fl-20 ta’ Lulju 2026 jew madwar, suġġett għas-sodisfazzjon tal-kundizzjonijiet tal-għeluq tas-soltu. Il-Kumpanija għandha l-ħsieb li tuża d-dħul nett mill-offerta għal kapital tax-xogħol u skopijiet korporattivi ġenerali.
Il-warrants il-ġodda deskritti hawn fuq ġew offruti f'pjazzament privat skont eżenzjoni applikabbli mir-rekwiżiti ta' reġistrazzjoni tal-Att dwar it-Titoli tal-1933, kif emendat (l-"Att tal-1933") u, flimkien mal-ishma tal-ishma komuni li jistgħu jinħarġu mal-eżerċizzju tagħhom, ma ġewx irreġistrati taħt l-Att tal-1933, u ma jistgħux jiġu offruti jew mibjugħa fil-Kummissjoni jew reġistrazzjoni tas-sigurtajiet applikabbli fl-Istati Uniti ("Skambju applikabbli"). eżenzjoni minn tali rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni. Il-Kumpanija qablet li tippreżenta dikjarazzjoni ta’ reġistrazzjoni mas-SEC li tkopri l-bejgħ mill-ġdid tal-ishma tal-ishma komuni li jistgħu jinħarġu mal-eżerċizzju tal-warrants il-ġodda (id-“Dikjarazzjoni ta’ Reġistrazzjoni tal-Bejgħ mill-ġdid”).
Din l-istqarrija għall-istampa m'għandhiex tikkostitwixxi offerta ta' bejgħ jew solleċitazzjoni ta' offerta ta' xiri u lanqas m'għandu jkun hemm xi bejgħ ta' dawn it-titoli fi kwalunkwe stat jew ġurisdizzjoni li fiha tali offerta, solleċitazzjoni jew bejgħ tkun illegali qabel ir-reġistrazzjoni jew kwalifika taħt il-liġijiet tat-titoli ta' kwalunkwe stat jew ġurisdizzjoni bħal dawn.
Dwar Laser Photonics Corporation
Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) hija mexxejja globali fis-sistemi tal-lejżer għal applikazzjonijiet industrijali u ta 'difiża. Il-Kumpanija tiżviluppa u timmanifattura teknoloġiji avvanzati tal-laser użati fit-tindif, il-preparazzjoni tal-wiċċ, u l-ipproċessar ta 'materjal ta' preċiżjoni f'ambjenti operattivi eżiġenti. Laser Photonics isservi firxa wiesgħa ta 'swieq finali, inklużi difiża u gvern, aerospazjali, enerġija, marittima, karozzi, u manifattura avvanzata. Permezz ta 'kombinazzjoni ta' żvilupp intern, akkwisti strateġiċi, u sħubijiet, il-Kumpanija tkompli tespandi l-portafoll tal-prodotti tagħha u tindirizza applikazzjonijiet ġodda fejn il-prestazzjoni, l-effiċjenza u l-kunsiderazzjonijiet ambjentali huma kritiċi. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur https://laserphotonics.com.
Nota ta' Avviż dwar Dikjarazzjonijiet ta' -Ħarsa 'l Quddiem
Din l-istqarrija għall-istampa fiha dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem-fi ħdan it-tifsira tal-liġijiet applikabbli dwar it-titoli, inklużi dikjarazzjonijiet dwar it-tlestija tal-offerta, is-sodisfazzjon tal-kundizzjonijiet tal-għeluq tas-soltu relatati mal-offerta u l-użu maħsub ta' qligħ nett mill-offerta. Dawn id-dikjarazzjonijiet huma bbażati fuq l-aspettattivi attwali mid-data ta' din l-istqarrija għall-istampa u jinvolvu għadd ta' riskji u inċertezzi, li jistgħu jikkawżaw li r-riżultati u l-użi tar-rikavat ivarjaw materjalment minn dawk indikati minn dawn id-dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem. Dawn ir-riskji jinkludu, mingħajr limitazzjoni, dawk deskritti taħt it-titolu "Fatturi ta' Riskju" fil-Formola 10-K tagħna għas-sena fiskali li ntemmet fil-31 ta' Diċembru, 2025. Kwalunkwe qarrej ta' din l-istqarrija għall-istampa huwa mwissi biex ma joqgħodx bla bżonn fuq dawn-dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem, li jitkellmu biss mid-data ta' din l-istqarrija għall-istampa. Il-Kumpanija ma tieħu l-ebda obbligu li tirrevedi jew taġġorna kwalunkwe dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem biex tirrifletti avvenimenti jew ċirkostanzi wara d-data ta' din l-istqarrija għall-istampa ħlief kif meħtieġ mil-liġijiet jew regolamenti applikabbli.
